China International Finance Securities a récemment indiqué que le marché mondialÉmetteur-récepteur optique Le marché devrait atteindre plus de 10 milliards de dollars américains d'ici 2021, dont plus de 50 % pour le marché intérieur. En 2022, le déploiement de la 400GÉmetteur-récepteur optiqueà grande échelle et une augmentation rapide du volume de 800GÉmetteur-récepteur optiqueOn s'attend à une croissance soutenue de la demande en puces optiques à haut débit. De plus, selon Omdia, le marché des puces optiques utilisées dans les technologies 25G et supérieures présente un fort potentiel.Émetteur-récepteur optiqueLe PIB devrait passer de 1,356 milliard USD en 2019 à 4,340 milliards USD en 2025, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 21,40 %.
Au vu de la croissance de la demande de puces optiques, les prévisions deÉmetteur-récepteur optique industrie.
LightCounting prévoit que le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques connaîtra une croissance de 4,34 % en 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 11,43 % de 2024 à 2027.
Selon les estimations de CICC, le marché mondial des puces optiques pour les communications optiques devrait atteindre 14,67 milliards de yuans en 2021. Ce marché se répartit comme suit : 1,167 milliard de yuans pour les puces 2,5G, 2,748 milliards de yuans pour les puces 10G et 10,755 milliards de yuans pour les puces 25G et supérieures. Omdia prévoit quant à lui que le marché global des puces optiques utilisées dans les modules optiques 25G et supérieurs atteindra 1,913 milliard de dollars américains en 2021, soit environ 13 milliards de yuans.
D’après ces données, on estime que le marché mondial des puces optiques de communication représentera 18 à 20 % du marché des modules optiques en 2021. La taille correspondante du marché des puces optiques est calculée sur la base de 18 % du marché des modules optiques d’entrée de gamme et de 20 % du marché haut de gamme.
Actuellement, la plupart des émetteurs-récepteurs optiques à structure produit mature adoptent une architecture à quatre canaux PSM4 ou CWDM4. Les puces optiques 10G et inférieures correspondent approximativement aux modules optiques 1G, 10G et 40G. Selon les prévisions de LightCounting, les livraisons de modules optiques de communication numérique 1G, 10G et 40G commenceront à diminuer à partir de 2023, entraînant une baisse de la taille du marché de 614 millions de dollars US en 2022 à 150 millions de dollars US en 2027. En prenant une part de 18 %, la taille du marché des puces optiques correspondante devrait chuter de 111 millions de dollars US en 2022 à 27 millions de dollars US en 2027.
L'architecture réseau des centres de données surpasse le système CLOS 10G/40G obsolète. La plupart des fournisseurs d'accès Internet chinois fonctionnent avec une architecture CLOS 25G/100G, tandis que les entreprises nord-américaines migrent vers des architectures réseau CLOS 100G/400G et 800G plus avancées. Les modules optiques numériques haut débit de la gamme 100G-800G utilisent principalement des puces laser DFB et EML, avec des débits de transmission de 25G, 53G et 56G. La plupart des modules optiques 800G actuellement disponibles sur le marché adoptent une architecture 8*100G et utilisent huit puces optiques EML PAM4 de 56G.
Les prévisions de LightCounting indiquent que les livraisons de modules optiques fonctionnant à 25G, 100G, 400G et 800G continueront de croître entre 2023 et 2027. Durant cette période, la taille du marché devrait passer de 4,450 milliards USD à 5 milliards USD en 2022, pour atteindre 7,269 milliards USD en 2027, soit un taux de croissance annuel composé impressionnant de 10,31 % sur 5 ans. Le marché des puces optiques devrait quant à lui progresser de 890 millions USD à 1,453 milliard USD.
Sans filtransport de retour La demande en 10G est stable, celle en 25G est en croissance.
En novembre 2022, l'infrastructure 5G chinoise a franchi une étape importante avec 2,287 millions de stations de base déployées à travers le pays. Bien que le rythme de construction de ces stations ait ralenti, les données montrent qu'avec l'amélioration continue de la pénétration de la 5G et l'enrichissement des applications, la demande d'extension des réseaux sans fil de liaison intermédiaire et de liaison terrestre est en hausse. Malgré le déclin des livraisons mondiales de modules optiques 10G et 25G entre 2022 et 2027, le marché des modules optiques de liaison terrestre devrait progresser d'ici 2026, date à laquelle les modules optiques supérieurs à 50G commenceront à être déployés par lots. Les experts du secteur estiment que les modules optiques 50G et 100G ne devraient pas relancer le marché du fronthaul 5G avant 2026, tandis que les modules optiques fronthaul 5G 25G et plus devraient se stabiliser à 420 millions de dollars entre 2023 et 2025. Face à la croissance continue de la demande de trafic 5G, les livraisons d'émetteurs-récepteurs optiques midhaul 5G et 10G devraient passer de 2,1 millions d'unités en 2022 à 3,06 millions d'unités en 2027, soit un TCAC de 7,68 % sur cinq ans. Cette demande croissante devrait stabiliser le marché des modules optiques 10G et inférieurs à 90 millions de dollars, et le marché des puces optiques correspondant est estimé à environ 18,1 millions de dollars. Sur le marché des liaisons moyennes et de collecte, la demande de modules optiques 25G, 100G et 200G devrait maintenir une croissance rapide à partir de 2023, et la taille de ce marché devrait passer de 103 millions de dollars US en 2022 à 171 millions de dollars US en 2027, soit un taux de croissance annuel composé de 10,73 %. Le marché des puces optiques correspondantes devrait également progresser, passant d'environ 21 millions de dollars US à 34 millions de dollars US.
La demande en accès filaire 10G PON continue de croître.
Le 14e plan quinquennal chinois pour le secteur des technologies de l'information et de la communication fixe des objectifs ambitieux pour l'infrastructure numérique du pays. Durant cette période, le gouvernement prévoit de déployer un réseau de fibre optique gigabit afin d'accélérer la construction de « villes gigabit » et d'étendre la couverture des réseaux gigabit à l'ensemble du territoire. Fin 2022, les trois principaux opérateurs de télécommunications anticipent que le nombre total d'utilisateurs d'accès Internet fixe à haut débit atteindra 590 millions. Parmi eux, 554 millions bénéficient d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit une augmentation de 55,13 millions par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le nombre d'utilisateurs disposant d'un débit supérieur ou égal à 1 000 Mbit/s a atteint 917,5 millions, soit une hausse de 57,16 millions par rapport à l'année précédente. Malgré ces progrès, des améliorations restent possibles, le taux de pénétration des abonnés Gigabit ne devant atteindre que 15,6 % fin 2022. C’est pourquoi le gouvernement encourage le déploiement de réseaux 10G-PON dans les villes et les zones clés, en privilégiant l’extension de la couverture. D’ici décembre 2022, le nombre de ports 10G-PON compatibles avec le service réseau Gigabit atteindra 15,23 millions, couvrant plus de 500 millions de foyers à travers le pays. Le réseau Gigabit chinois se positionne ainsi parmi les plus performants au monde en termes de taille et de couverture. Le marché du PON devrait poursuivre son développement, et LightCounting prévoit une augmentation des livraisons dePONLe nombre d'émetteurs-récepteurs optiques inférieurs à 10G diminuera à partir de 2022. En revanche, les livraisons de réseaux PON 10G devraient connaître une croissance rapide, atteignant 26,9 millions d'unités en 2022 et 73 millions d'unités en 2027, soit un TCAC de 22,07 % sur cinq ans. Bien que la taille du marché des modules optiques 10G soit inférieure à son pic de 2022, le marché des puces optiques correspondantes diminuera également, passant de 141,4 millions de dollars à 57 millions de dollars. À plus long terme, les réseaux PON 25G et 50G devraient être déployés à petite échelle dès 2024, avant de s'étendre à plus grande échelle les années suivantes. On estime que la taille du marché des modules optiques PON 25G et plus dépassera les 200 millions de dollars en 2025, et que le marché des puces optiques correspondantes atteindra 40 millions de dollars. Globalement, l'infrastructure numérique chinoise continuera de croître et de se développer dans les années à venir.
Date de publication : 22 mars 2023