China International Finance Securities a récemment rapporté que le marché mondialÉmetteur-récepteur optique Le marché devrait atteindre plus de 10 milliards de dollars d'ici 2021, dont plus de 50 % sur le marché intérieur. En 2022, le déploiement de la 400GÉmetteur-récepteur optiques à grande échelle et une augmentation rapide du volume de 800GÉmetteur-récepteur optiqueDes progrès sont attendus, parallèlement à la croissance continue de la demande de puces optiques à haut débit. De plus, selon Omdia, le marché des puces optiques utilisées dans les débits 25G et supérieursÉmetteur-récepteur optiqueLe PIB devrait augmenter de 1,356 milliard USD en 2019 à 4,340 milliards USD en 2025, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 21,40 %.
En examinant la croissance de la demande de puces optiques à partir des prévisions de laÉmetteur-récepteur optique industrie.
LightCounting prédit que le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques augmentera de 4,34 % en 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 11,43 % de 2024 à 2027.
Selon les estimations du CICC, le marché mondial des puces optiques pour les communications optiques devrait atteindre 14,67 milliards de yuans en 2021. Les puces optiques 2,5G, 10G, 25G et plus représentent respectivement 1,167 milliard de yuans, 2,748 milliards de yuans et 10,755 milliards de yuans. Omdia prévoit que le marché global des puces optiques utilisées pour les modules optiques 25G et plus atteindra 1,913 milliard de dollars américains en 2021, soit environ 13 milliards de yuans.
Sur la base de ces données, on estime que le marché mondial des puces optiques de communication représentera 18 à 20 % du marché des modules optiques en 2021. La taille correspondante du marché des puces optiques est calculée sur la base de 18 % du marché des modules optiques bas de gamme et de 20 % du marché haut de gamme.
Actuellement, la plupart des émetteurs-récepteurs optiques matures adoptent la structure à quatre canaux PSM4 ou CWDM4. Les puces optiques de 10G et moins correspondent approximativement aux modules optiques 1G, 10G et 40G. Selon les prévisions de LightCounting, les livraisons de modules optiques de communication numérique 1G, 10G et 40G commenceront à décliner à partir de 2023, entraînant une baisse de la taille du marché, passant de 614 millions de dollars US en 2022 à 150 millions de dollars US en 2027. Si l'on considère une proportion de 18 %, la taille du marché des puces optiques correspondante devrait chuter de 111 millions de dollars US en 2022 à 27 millions de dollars US en 2027.
L'architecture réseau des centres de données surpasse l'ancien système CLOS 10G/40G. La plupart des opérateurs Internet nationaux utilisent une architecture CLOS 25G/100G, tandis que les entreprises nord-américaines évoluent vers des architectures réseau plus avancées, CLOS 100G/400G et 800G. Les modules optiques numériques haut débit de la gamme 100G à 800G utilisent principalement des puces laser DFB et EML, avec des débits en bauds de 25G, 53G et 56G. La plupart des modules optiques 800G actuellement sur le marché adoptent l'architecture 8*100G et utilisent huit puces optiques EML PAM4 56G.
Les prévisions de LightCounting indiquent que les livraisons de modules optiques fonctionnant à 25G, 100G, 400G et 800G continueront de croître de 2023 à 2027. Durant cette période, la taille du marché devrait passer de 4,450 milliards de dollars à 5 milliards de dollars en 2022. Elle atteindra 7,269 milliards de dollars en 2027, soit un impressionnant taux de croissance annuel composé sur 5 ans de 10,31 %. Le marché des puces optiques devrait également passer de 890 millions de dollars à 1,453 milliard de dollars.
Sans filtransport de retour La demande 10G est stable, la demande 25G augmente
En novembre 2022, l'infrastructure 5G chinoise a franchi une étape importante, avec 2,287 millions de stations de base déployées à l'échelle nationale. Bien que le taux de croissance de la construction de stations de base ait ralenti, les données montrent qu'avec l'amélioration continue de la pénétration de la 5G et l'enrichissement des applications, la demande d'expansion des réseaux sans fil midhaul et backhaul est en hausse. Bien que les expéditions mondiales de modules optiques 10G et 25G aient diminué de 2022 à 2027, on s'attend à ce que la taille du marché des modules optiques fronthaul sans fil s'améliore d'ici 2026, lorsque les modules optiques supérieurs à 50G commenceront à être déployés par lots. Les experts du secteur estiment que les modules optiques 50G et 100G pourraient ne pas stimuler la reprise du marché du fronthaul 5G avant 2026, tandis que les modules optiques 5G fronthaul 25G et plus devraient se stabiliser à 420 millions de dollars entre 2023 et 2025. Avec la croissance continue de la demande de trafic 5G, les livraisons d'émetteurs-récepteurs optiques 5G mid-haul et 10G devraient passer de 2,1 millions d'unités en 2022 à 3,06 millions d'unités en 2027, avec un TCAC sur cinq ans de 7,68 %. La demande croissante du marché devrait stabiliser le marché des modules optiques 10G et moins à 90 millions de dollars, et le marché des puces optiques correspondant est estimé à environ 18,1 millions de dollars. Sur le marché des liaisons intermédiaires et de liaison terrestre, la demande de modules optiques 25G, 100G et 200G devrait maintenir une croissance rapide à partir de 2023, et la taille du marché des modules optiques 25G et plus devrait passer de 103 millions de dollars US en 2022 à 171 millions de dollars US en 2027. Le taux de croissance annuel composé est de 10,73 %. Le marché des puces optiques correspondant devrait également progresser d'environ 21 millions de dollars US à 34 millions de dollars US.
La demande d'accès filaire 10G PON continue de croître
Le 14e Plan quinquennal chinois pour le secteur des communications électroniques fixe des objectifs ambitieux pour l'infrastructure numérique du pays. Durant cette période, le gouvernement prévoit de déployer un réseau de fibre optique gigabit afin d'accélérer la construction de « villes gigabit » et d'étendre la couverture des réseaux gigabit à l'ensemble du pays. D'ici fin 2022, les trois principaux opérateurs de télécommunications prévoient que le nombre total d'utilisateurs d'accès à l'internet fixe haut débit atteindra 590 millions. Parmi eux, 554 millions ont accès à un débit de 100 Mbps et plus, soit une augmentation de 55,13 millions par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le nombre d'utilisateurs d'accès à un débit de 1 000 Mbps et plus a atteint 917,5 millions, soit une augmentation de 57,16 millions par rapport à l'année précédente. Malgré ces avancées, des progrès restent à faire : la pénétration des abonnés Gigabit ne devrait atteindre que 15,6 % d’ici fin 2022. À cette fin, le gouvernement encourage la construction de réseaux 10G-PON dans les villes et les zones clés, en mettant l’accent sur l’extension de la couverture. D’ici décembre 2022, le nombre de ports 10G PON dotés de capacités de service réseau Gigabit atteindra 15,23 millions, couvrant plus de 500 millions de foyers à travers le pays. L’échelle et la couverture du réseau Gigabit chinois figurent ainsi parmi les plus élevées au monde. À l’avenir, le marché PON continuera de se développer, et LightCounting prévoit des livraisons dePONFrançais Les émetteurs-récepteurs optiques inférieurs à 10G diminueront à partir de 2022. En revanche, les expéditions de PON 10G devraient croître rapidement, atteignant 26,9 millions d'unités en 2022 et 73 millions d'unités en 2027, avec un TCAC sur cinq ans de 22,07 %. Bien que la taille du marché des modules optiques 10G diminue par rapport à son pic de 2022, le marché des puces optiques correspondant diminuera également, passant de 141,4 millions de dollars américains à 57 millions de dollars américains. À l'avenir, les PON 25G et 50G devraient atteindre un déploiement à petite échelle en 2024, suivi d'un déploiement à plus grande échelle dans les années suivantes. On estime que la taille du marché des modules optiques PON 25G et plus dépassera 200 millions de dollars américains en 2025, et le marché des puces optiques correspondant atteindra 40 millions de dollars américains. Globalement, l'infrastructure numérique de la Chine continuera de croître et de se développer dans l'année à venir.
Date de publication : 22 mars 2023